顧客本位の業務運営方針について

経営理念


・お客様の“未来”に寄り添い、質の高いご提案を行います。
・“未来(じだい)”を先取り、お客様に選ばれる会社をつくります。
・自己研鑽に励み、“未来”を創る人材育成を行います。

具体的な取り組み


  • 基本方針
  • お客様に寄り添うための取り組み
  • 利益相反の適切な管理体制
  • お客様に合わせた募集管理体制
  • お客様の声を活かした業務運営
  • 主な取り組みKPI(成果指標)の公表について

1.基本方針

当社は、「お客様の一生涯に寄り添い、様々なリスクに対する問題解決」を使命としております。様々な金融商品からお客様のライフプランにあったご提案をさせて頂きます。

弊社の幅広い専門知識を持ったスタッフが、お客様の永続的な繁栄・一生涯のコンサルティングができる関係を築き、いつでも気軽に相談できる存在で居続けるよう努めてまいります。

2.お客様に寄り添うための取り組み

当社は、お客様に質の高い提案を提供することにより、個人、法人の様々な問題解決のお手伝いをすることを使命としています。己の利益よりお客様の利益を追求することにより、長期的かつ確実にお客様との信頼関係を築くことができると考えます。そのために、以下の取り組みを徹底するよう努めてまいります。

  • 毎週様々な保険会社の商品研修やコンプライアンス研修を行うことで、新しい商品知識や変わりゆく税制について知識を深め、常にお客様に新しい情報が提供出来るよう努めてまいります。
  • 「保険募集マニュアル」や「顧客サポート等管理に関するマニュアル」等を定期的に読み合わせ、募集品質の向上に努めてまいります。

3.利益相反の適切な管理体制

当社は、お客様の利益を害するおそれのある行為がないように、「保険募集管理規程」を基に適切な管理体制の維持に努めます。

4.70歳以上のお客様に対する募集管理体制

当社は、特にご高齢のお客様とご面談させていただく際に、より安心してご加入いただけるよう以下の事項を徹底するよう努めてまいります。

  • ご契約者様以外のご親族に同席していただき、ご納得いただくまで複数回のご説明をさせていただきます。
  • ご親族の方が同席出来ない場合は別途ご親族の方にご説明させていただき、ご希望される方には上席者が同席してお手続きをさせていただくよう努めます。

5.お客様の声を活かした業務運営

当社は、お客様からいただいた声をもとに、更なる業務品質の改善と向上に活かす経営を目指しますよう努めてまいります。

毎月全国からいただくお客様からのお言葉を定期的に集計し公表致します。

6.主な取り組みKPI(成果指標)の公表について

当方針が全社員に定着し、お客様により満足いただける会社であるための指標として、以下の項目を設定し公表致します。

  • お客様の声状況
  • 生命保険継続率
  • 損害保険更改率